Alors que Naline s'approchait de la scène, un des rideau noir frétilla et une petite créature sorti de derrière le rideau. Un ourson noir, ou plutôt un gnome déguisé en ourson noir, fit son apparition sur scène. Il se plaça au centre de l'avant-scène, porta sa patte à sa bouche et déclara doucement : «La nuit est tombé sur le Bois Magique et une myriade de créatures rèvent. Sauleraie et ses fées gambadent sous une lune ensorcellée!»
L'ourson se mit ensuite en boule et feignit de dormir. Un instant plus tard, une gnome, les cheveux en bataille, apparut au centre de la scène, comme si elle était invisible quelques secondes plus tôt. Elle se mit à danser alors qu'une musique solonelle emplit la salle. Des fées aux ailes de papillons apparaissent de l'arrière scène et se joignent au ballet.